Jubia et Meldy terminent leur combat en versant toutes deux des larmes. Grey est repéré par Ultia qui est en réalité la fille de Ul. Natsu accompagné de Lucy, Wendy, Happy et Carla retournent au camp de la guilde. Erza croise la route d'Azuma. En chemin Natsu et son équipe tombent sur Bluenote Stinger...
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