Mirajane devient sérieuse et utilise son Take Over face à Azuma pour délivrer Lisana mais la puissance magique d'Azuma s'avère trop grande et les deux sœurs échouent. Evergreen et Elfman ne sont eux aussi pas de taille face à Rustyrose. Pendant que les Sept Purificateurs expliquent leur but, Ultia met la main sur le légendaire mage noir, Zelef.
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